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Un soir où Lana vient se recueillir sur la tombe de ses parents, elle trouve une lettre qui lui est adressée. Au même moment, un jeune homme, Byron, est rattrapé par son père qui le ramène chez eux et l'enferme dans leur cave. Le lendemain, Lana montre le poème qui se trouvait dans la lettre à ses amis. Clark trouve ça vieux jeu mais Lana n'est pas d'accord.

Plus tard au Talon, Clark vient s'excuser auprès de Lana de sa réaction à propos du poème. Il lui explique qu'il s'inquiète de cet inconnu qui lui écrit.

Au manoir, Lionel renvoie encore une fois un nouvel assistant que lui avait trouvé Lex. Alors que Martha passe chercher un chèque de Lex, elle tombe sur Lionel. Au cours de leur discussion, Lionel se rend compte de la perspicacité de Martha concernant ses affaires.

Le soir, Byron réussit à s'échapper de la cave pour porter un nouveau poème à Lana. Celle-ci, qui s'est assoupie sur la tombe de ses parents, le surprend. Alors qu'ils discutent, Byron est soudainement effrayé par la lampe torche de Lana. Clark surgit alors pour protéger Lana. Mais Byron, en s'enfuyant, trébuche sur une tombe et se blesse à la tête.

Ils se retrouvent tous les 3 au Talon et discutent toute la nuit. Clark se rend compte de son ignorance en poésie quand Byron récite des vers de Shakespeare à Lana, visiblement sous le charme. Ils se rendent compte que c'est bientôt le matin et Byron tient absolument à rentrer au plus vite. Clark et Lana le ramènent chez lui où ils sont reçus par le père de Byron, un fusil à la main. Il enferme son fils et menace Clark pour qu'il ne s'approche plus de lui.

Au petit matin, à la ferme, Martha annonce à Jonathan que Lionel veut l'embaucher comme assistante. Jonathan n'est pas vraiment d'accord car il se méfie toujours autant des Luthor. Mais Martha lui fait comprendre que cela peut leur apporter un apport financier supplémentaire.

Clark et Lana arrivent et préviennent les parents de Clark qu'ils pensent que Byron est maltraité par ses parents. Ils se rendent alors avec le shérif chez les parents de Byron. Mais ceux-ci démentent et leur assurent que leur fils est mort il y a 8 ans. A la Torche, Chloe a fait des recherches sur Byron. Elle montre à Clark et Lana son avis de décès signé par un professeur qui a réalisé des expériences sur des enfants il y a quelques années et dont Byron faisait partie.

Lex, qui a appris que son père a embauché Martha, le prévient qu'il n'essaye pas d'embêter les Kent car il sait que Lionel désire utiliser les relations que Martha possède à Metropolis.

Clark et Pete se rendent chez Byron pour essayer de le libérer. Ils trouvent la maison vide et découvrent que Byron est enchaîné dans la cave. Ils le libèrent et le sortent dehors malgré les supplications de Byron qui semble avoir peur du soleil. A peine Byron est-il dehors au soleil qu'il se transforme et devient méchant. Sa force semble décuplée et il envoie ballader Clark et Pete avant de s'enfuir.

Alors que Pete se retrouve à l'hôpital, Jonathan et Clark décident de se rendre chez Byron. Ils trouvent sa mère qui leur explique la raison pour laquelle ils enfermaient leur fils : depuis les expériences qu'a subi Byron celui-ci devient un "monstre" quand il est exposé au soleil. Ils apprennent également que les expériences étaient dirigées par une société appartenant à LuthorCorp.

Clark passe au Talon où Lana lui reproche de la tenir à l'écart pour Byron. Bien que Clark essaye de lui faire comprendre que c'était pour la protéger et que Byron est à présent dangereux, Lana veut essayer de le retrouver. En se rendant au cimetierre, elle découvre Byron sur sa tombe. Celui-ci s'en prend à elle avant de s'enfuir.

Pendant ce temps, Clark passe au manoir pour essayer d'obtenir des informations sur la société qui a pratiqué les expériences. En discutant dans le couloir avec Lex, ils remarquent dans le jardin Martha qui aide Lionel à monter dans son hélicoptère. Alors qu'ils commencent à décoller, l'hélicoptère est soudainement bloqué et ramené au sol.

Byron surgit alors et s'en prend à Lionel l'accusant de l'avoir transformé en "monstre". Mais avant que Byron l'attaque, Clark arrive et se bat contre lui. Il réussit à l'entrainer dans un puits, à l'abri de la lumière, où Byron redevient normal.

Plus tard, Clark passe à l'hôpital voir Byron et trouve Lana auprès de lui. Au manoir, Lionel explique que c'est Clark qui l'a sauvé et semble de plus en plus s'intéresser au jeune homme. Martha arrive et apprend à Lex qu'elle a réussi à convaincre son père d'investir de l'argent dans la recherche d'un médicament qui pourrait soigner Byron.

A la ferme, Lana retrouve Clark qui s'est mis à la poésie. Ils se réconcilient et semblent se rapprocher...

Le Dr Hamilton rend visite à Lex qui a décidé d'arrêter ses recherches sur les météorites. Hamilton, qui semble agité par des tremblements, ne veut rien entendre et part furieux. Sur la route, il provoque un accident : une voiture sort de la route et atterrit dans un champ de maïs. Alors que Hamilton s'enfuit, Pete, témoin de la scène, se précipite pour aider l'homme. C'est alors qu'il remarque devant la voiture accidentée le vaisseau de Clark...

Le lendemain, Pete passe voir Clark pour lui parler de sa découverte et l'emmène sur les lieux pour qu'il l'aide à récupérer le vaisseau. Clark essaie de le convaincre de l'emmener chez lui mais Pete refuse et ils le cachent dans la cabane à outils de Pete.

Lionel, aveugle depuis la tornade, débarque au manoir et annonce à son fils qu'il veut passer quelques jours à Smallville pour se reposer. Au Talon, Lana ne voit pas d'un très bon oeil la liaison de sa tante Nell avec Dean et cherche à éviter leur compagnie. Clark et Pete ont porté le vaisseau dans la cabane. Pete veut absolument en parler à Chloe pour qu'elle écrive un article dans la Torche mais Clark réussit à le persuader d'attendre un petit peu. Clark prévient alors ses parents de la découverte de Pete et leur annonce qu'il voudrait raconter toute la vérité à son ami. Mes ses parents refusent et le mettent en garde d'une telle révélation.

Alerté par un médecin, Hamilton rend visite à l'homme qui a eu l'accident car celui-ci aurait parlé d'un vaisseau qu'il aurait vu dans le champ de maïs. Hamilton l'interroge et l'homme lui apprend qu'il a vu Pete sur les lieux. Mais l'homme se rend compte que Hamilton est l'auteur de son accident et ce dernier est obligé de le tuer.

Le soir, Jonathan et Clark se rendent discrètement chez Pete pour essayer de récupérer le vaisseau mais celui-ci a disparu. Et alors qu'ils s'en vont, Pete les aperçoit. Le lendemain, Pete va voir Clark et lui apprend la disparition du vaisseau. Il l'accuse de l'avoir volé avec l'aide de son père mais Clark dément. Pete ne le croit pas et lui déclare qu'il va tout raconter à Chloe. Alors que Pete part en voiture, Clark utilise ses pouvoirs pour stopper le véhicule. Clark lui révèle alors son secret. Pete est décontenancé et se sent trahi par son ami. Il lui en veut de ne lui avoir rien dit et lui déclare qu'il le voit à présent comme un étranger.

Entretemps, Hamilton, qui a récupéré le vaisseau spatial, remarque l'emplacement destiné à la pièce octogonale qu'il avait découvert et se rend aussitôt chez Lex pour lui réclamer. Mais Lex lui dit que l'objet a disparu lors de la tornade et Hamilton s'en va furieux. En partant il croise Lionel et le convainc de passer à son labo pour lui "montrer" le vaisseau.

Au lycée, Clark essaye de discuter avec Pete mais celui-ci lui en veut toujours. Chloe arrive pendant leur conversation et leur annonce qu'elle veut enquêter sur la mort de l'homme que Pete a sauvé.

Au labo du Dr Hamilton, Lionel, qui a "senti" le vaisseau, demande des preuves que ce soit bien un engin spatial et Hamilton lui parle du disque octogonal.

Lana retrouve Clark et ce dernier lui parle de sa dispute avec Pete. Comme il ne peut pas expliquer les raisons, Lana est déçue que Clark continue à lui cacher des choses.

Plus tard, Pete surprend Hamilton en train de fouiller son garage à la recherche de la pièce manquante. Pete essaye de le mettre en garde mais Hamilton l'assome et l'emmène dans son labo pour l'interroger. Pendant ce temps Clark annonce à ses parents qu'il a tout dit à Pete et que depuis ils ne se parlent plus. Ses parents sont inquiets des conséquences qu'une telle révélation peut avoir. C'est alors que le téléphone sonne et que Martha apprend par la mère de Pete que celui-ci a subitement disparu.

Au Talon, Lana discute avec Nell qui lui apprend que Dean l'a demandé en mariage et qu'elle a accepté.

Hamilton, toujours agité de tremblements dûs aux météorites, essaie de faire parler Pete mais celui-ci refuse. Au manoir, Lex remarque l'intérêt de son père pour les travaux du Dr Hamilton. Lionel lui déclare qu'il devrait jeter un oeil dans le labo de Hamilton. Au lycée, Chloe apprend à Clark que le Dr Hamilton est la dernière personne à avoir rendu visite à l'homme qui a eu l'accident. Clark se précipite au laboratoire et empêche Hamilton d'injecter à Pete un liquide qu'il a extrait des météorites. Alors qu'il détache son ami, Clark est soudainement contaminé par le liquide. Hamilton le menace alors de lui en verser dessus si il ne lui révèle pas tout. Pete intervient alors en assomant Hamilton qui reçoit le liquide, lui provoquant de violents spasmes qui le tue.

Clark et Pete ramènent le vaisseau dans la cave des Kent. Pete s'excuse de son comportement auprès de Clark et ils se réconcilient. Les parents de Clark font comprendre à Pete qu'à présent il détient une très grande responsabilité.

Lex et son père passent au labo de Hamilton mais ils ne découvrent rien. Lionel annonce alors à Lex qu'il a décidé de passer plus de temps à Smallville pour rester près de lui...

Le vaisseau de Clark, qui s'est envolé de la cave des Kent, semble être attiré par la tornade. Il se retrouve pris à l'intérieur mais la pièce qui a déclenché son envol se détache et la navette retombe. Clark, au coeur de la tornade, a réussi à s'agripper à la voiture de Lana. Il réussit à monter dedans, et tandis que la voiture se désagrège petit à petit, Clark protège Lana à son insu. Pendant ce temps, Lex décide finalement d'aider son père, qui se retrouve grièvement blessé.

De son côte, Jonathan, qui a rattrapé Nixon dans la forêt, essaie de lui reprendre son enregistrement vidéo qui prouve que Clark possède des super-pouvoirs. Alors qu'ils se battent, Jonathan voit une maison arrachée par la tornade qui va s'abattre sur eux. Il pousse Nixon dans une crypte et se retrouvent tous les 2 coincés par la maison qui s'est écrasée sur l'ouverture.

Clark qui a réussi a sauvé Lana, l'emmène à l'hôpital puis se rend à la ferme où il trouve Martha qui lui explique tout ce qui s'est passé avec Nixon. Après s'être aperçu de la disparition de son vaisseau, Clark part à la recherche de son père.

A l'hôpital, un docteur explique à Lex que son père est blessé aux jambes et qu'il présente un traumatisme du nerf optique. Puis Lionel murmure à son fils qu'il a lu dans ses yeux combien sa mort le libérerait.

Chloe retrouve Lana en train de quitter l'hôpital qui lui explique son aventure et lui avoue être très troublée par son sauvetage. Le soir, Lex passe à la ferme et trouve Clark en train de rechercher son père dans toute la ferme. Lex raconte à Clark ce qui s'est passé avec son père et lui avoue qu'il a des remords d'avoir hésité avant de le sauver. Puis ils partent ensemble fouiller la forêt.

Coincés dans la crypte, Jonathan et Nixon se disputent à propos de Clark. Ils sont interrompus par le portable de Nixon. C'est Lex qui a réussi à le joindre, mais Jonathan lui arrache le téléphone et le détruit afin que Nixon ne raconte rien à Lex. A l'extérieur, Clark comprend que Lex parlait à Nixon et se rend compte que son ami lui a menti car Lex lui avait dit ne pas connaître le journaliste. Il se met à douter des réelles intentions de Lex et lui demande de partir.

Le lendemain, au Talon, Lana interroge Clark sur son sauvetage mais celui-ci lui explique qu'il l'a simplement trouvé évanoui au bord de la route. Mais Lana a des doutes car elle a l'impression que Clark était près d'elle dans la tornade.

Dans la crypte, Jonathan propose à Nixon qu'en échange de son enregistrement il lui indique un moyen de sortir. Nixon finit par accepter et Jonathan lui montre un endroit plus friable où ils peuvent creuser plus facilement pour s'évader.

Lex passe à la ferme pour s'excuser auprès de Clark et lui avoue qu'il connaissait bien Nixon mais qu'il a tout fait pour l'empêcher d'enquêter sur sa famille. Puis il lui fournit une carte des environs et repartent, avec l'aide de Pete et de Chloe, à la recherche de Jonathan et Nixon. Chloe découvre la maison qui bouche la crypte secrète mais Clark ne voit rien avec sa vision rayon X car du plomb l'en empêche. Jonathan et Nixon, qui ont entendu les appels venant de l'extérieur, redoublent d'effort pour sortir mais un éboulement se produit qui bloque complètement l'arrivée d'air.

Dehors, Chloe propose à Clark qu'ils devraient peut-être rester simplement amis. Clark est d'accord et lui dit qu'il préfère privilégier leur amitié. Mais peu après, Chloe avoue à Pete qu'elle regrette ce qu'elle a dit à Clark car elle est en fait toujours amoureuse de lui.

Lex, qui est retourné à l'hôpital, accepte que les docteurs pratiquent une opération risquée qui peut sauver les yeux de son père.

Entretemps, à la ferme, Clark, Pete et Martha, découvrent d'après des relevés topographiques qu'une crypte existe dans la forêt. Clark pense qu'elle se trouve sous la maison qu'ils ont découvert dans la forêt et décide de s'y rendre pendant que Martha et Pete partent chercher les secours.

Sur place, il soulève la maison et découvre l'entrée de la crypte. A l'intérieur, il trouve son père coincé par l'éboulement. Mais alors qu'il va pour l'aider, la présence de météorites dans la crypte l'affaiblit et il tombe à terre. Jonathan explique à Nixon qu'il faut éloigner Clark des météorites car elles sont dangereuses pour lui. Mais Nixon prend un morceau de météorite qu'il met dans la poche de la veste de Clark et dit à Jonathan que maintenant il a une preuve vivante. Puis il sort Clark affaibli de la crypte.

Mais Jonathan réussit à se dégager et à sortir de la crypte, puis il se précipite sur Nixon. Ils se battent et alors que Nixon a le dessus et qu'il s'apprète à le tuer, il est abattu par Lex.

Après l'arrivée des secours, Jonathan remercie Lex de l'avoir sauvé et accepte de lui serrer la main. Au lycée, Chloe, les yeux plein de larmes, est sur le point d'effacer toutes les photos d'elle et de Clark prises pendant le bal. Mais au dernier moment elle se ravise. A la ferme, Clark annonce à son père qu'en essayant de sauver Lana, il a eu l'impression qu'il volait.

A l'hôpital, Lionel remercie Lex de l'avoir sauvé. Puis il lui annonce que ses jambes sont intactes mais que l'opération sur ses yeux a échoué et qu'il a perdu la vue pour toujours. Il ajoute qu'il aurait préféré mourir plutôt que d'être sauvé et se retrouver dans cet état.

Lana passe à la ferme pour discuter avec Clark. Elle lui dit que depuis la tornade, elle s'est rendue compte qu'il était toujours là pour la protéger quand quelque chose lui arrivait. Elle lui fait comprendre qu'elle sent qu'il lui cache quelque chose mais Clark lui assure qu'il n'a pas de secrets. Lana ne le croit pas et lui déclare qu'il ne pourra pas éternellement se cacher...

Le dernier plan nous montre le vaisseau de Clark au milieu d'un champ de maïs...